Cách kết nối ElevenLabs agent với HubSpot CRM

Tổng quan

Kết nối các ElevenLabs AI agent của bạn với HubSpot CRM để quản lý thông tin liên hệ, công ty và các thương vụ. Việc tích hợp này cho phép các agent của bạn tạo và cập nhật các bản ghi trong CRM, tìm kiếm dữ liệu hiện có, cũng như tự động hóa những quy trình bán hàng và tiếp thị.

Các tính năng

Thiết lập

Tích hợp này sử dụng token từ Private App của HubSpot để xác thực.

1. Tạo Private App trong HubSpot

Trong tài khoản HubSpot của bạn, hãy truy cập Development > Legacy apps, sau đó nhấp vào Create legacy app > Private. Cấp các phạm vi (scope) CRM cần thiết cho agent của bạn (ví dụ: crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write).

2. Sao chép token truy cập (access token)

Sau khi tạo ứng dụng, hãy sao chép token truy cập được tạo ra. Token này bắt đầu bằng chuỗi "pat-".

3. Kết nối trong ElevenLabs

Tại phần thiết lập tích hợp trên ElevenLabs, hãy dán token truy cập ứng dụng riêng của bạn vào trường "Private App Access Token".

Cách thức hoạt động

1. Xác định khách hàng

Agent yêu cầu người gọi cung cấp thông tin định danh (ví dụ: địa chỉ email), sau đó tra cứu trong hệ thống CRM để kiểm tra xem đã có hồ sơ khách hàng đó hay chưa.

2. Tìm hiểu mục đích cuộc gọi

Agent hỏi người gọi về lý do liên hệ. Bước này có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo quy trình làm việc cụ thể của bạn.

3. Truy xuất các tương tác trước đây

Agent lấy thông tin về các tương tác trước đó từ hệ thống CRM dựa trên mã định danh khách hàng (contact ID) đã xác định được ở bước trước.

4. Tạo yêu cầu hỗ trợ (ticket)

Agent trao đổi với người gọi về vấn đề họ gặp phải, đối chiếu với các tương tác trước đó (nếu có), rồi tạo một yêu cầu hỗ trợ (ticket) để theo dõi và xử lý các bước tiếp theo.