TSMC sắp “gỡ” quyền ưu tiên của Apple, NVIDIA lên vị trí khách hàng lớn nhất

Apple được cho là sắp đánh mất vị trí khách hàng lớn nhất của TSMC, dù hãng này reportedly đã giành được hơn một nửa công suất 2nm ban đầu của đối tác đúc chip. Phần lớn số wafer đó sẽ được dùng để sản xuất A20 và A20 Pro, hai con chip dự kiến xuất hiện trên dòng iPhone 18 sắp ra mắt. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơn sốt AI đang bùng nổ và mang lại nguồn thu khổng lồ cho TSMC, Apple không còn là “cỗ máy in tiền” số một. Một nguồn tin cho rằng vì lý do này, TSMC có thể sẽ không còn dành cho Apple quyền ưu tiên về giao hàng như trước.

SoC smartphone không còn là mảng sinh lời cao nhất

Mối quan hệ song hành giữa Apple và TSMC từ lâu vẫn được xem là mang tính “ưu ái”, điều này cũng dễ hiểu khi nhà sản xuất iPhone nhiều lần đóng góp một phần doanh thu cực lớn cho gã khổng lồ bán dẫn Đài Loan. Trước đây, từng xuất hiện báo cáo cho rằng hai bên có một thỏa thuận bí mật, trong đó Apple chỉ phải trả tiền cho những lô wafer “đẹp”. Tuy nhiên, những thông tin này đã bị nhà phân tích Ming-Chi Kuo bác bỏ, khi ông khẳng định TSMC không chịu chi phí cho các wafer lỗi.

Dù vậy, nhiều người vẫn tin rằng Apple luôn được ưu tiên tiếp cận các công nghệ quang khắc tiên tiến nhất của TSMC. Thế nhưng, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn. Trước đó, đã có báo cáo cho thấy Apple chiếm khoảng 24% doanh thu thường niên của TSMC trong năm 2024, nhưng sang năm 2025, NVIDIA mới là cái tên vươn lên dẫn đầu. Theo tiết lộ từ tài khoản Weibo Fixed-focus digital cameras, Apple đã nhận một “cú sốc” khi CEO TSMC C.C. Wei đích thân tới trụ sở hãng và yêu cầu mức “tăng giá lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây”.

Nguồn tin cho biết TSMC hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung wafer 2nm. Trước áp lực từ nhu cầu quá lớn, nhà sản xuất bán dẫn này được cho là buộc phải tăng giá các tiến trình tiên tiến trong bốn năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Điều này không chỉ áp dụng riêng cho Apple, nhưng chi phí ước tính của SoC A20 – vào khoảng 280 USD mỗi chip – cho thấy các đợt tăng giá có thể đã được triển khai từ sớm.

Đáng chú ý, tiến trình 2nm được cho là đã ghi nhận số lượng tape-out cao gấp 1,5 lần so với 3nm, cho thấy Apple, Qualcomm hay MediaTek không phải là những khách hàng duy nhất xếp hàng trước cánh cửa của TSMC.

Ở phần cuối bài đăng trên Weibo, Fixed-focus digital cameras nhấn mạnh rằng NVIDIA hiện là khách hàng lớn nhất của TSMC, đóng góp khoảng 13% tổng doanh thu. Có thể khi “bong bóng AI” xì hơi, TSMC sẽ quay lại ưu ái Apple như trước. Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra trong tương lai gần, bởi chi tiêu vốn của TSMC nhờ làn sóng AI được dự báo sẽ chạm mức kỷ lục, lên tới 52–56 tỷ USD chỉ riêng trong năm nay.